Clients
Gérer votre liste de clients et la facturation de vos clients.
Par Samantha et 3 autres contributeurs4 auteurs29 articles
- Envoyer une demande d'activation pour activer un compte clientCréez un nouveau compte client et activez-le pour que vos clients puissent se connecter et s'inscrire en ligne.
- Gestion du compte clientGérez un compte client en consultant et en mettant à jour les renseignements du compte, les inscriptions, la facturation, les achats et l’activité associée, directement dans le compte client.
- Gérer vos listes de clientsL'onglet Clients vous offre plusieurs outils pour enregistrer, cibler et opérer les dossiers clients que vous recherchez.
- Imprimer les cartes d'identification AmiliaPersonnalisez votre gabarit et imprimez des cartes d’identité.
- Envoi massif de courrielsDécouvrez comment définir vos audiences, envoyer massivement vos courriels et afficher vos courriels envoyés.
- La nouvelle façon de gérer les Contacts
- Ajouter une photo au compte de vos clients
- Supprimer ou archiver un clientApprenez comment supprimer un compte client de votre base de données.
- Comment connaître la date d'adhésion de vos clients?
- Imprimer les profils de vos clients
- Qu'est-ce qui change avec le genre ?À partir du 27 janvier 2025, le genre ne sera plus visible par défaut dans le compte client.
- Les Genres dans SmartRec
- Photo d’accèsAjoutez une photo de profil secondaire au compte d'un client, que seuls les administrateurs de votre organisation peuvent modifier.
- Les comptes corporatifsOffrir des services aux groupes qui peuvent être facturés au nom de leur entreprise.
- Relevé de paiement des frais de gardeGénérez des relevés de paiement des frais de garde qui résument les paiements admissibles versés par les familles au cours de la période sélectionnée.