Clients

Gérer votre liste de clients et la facturation de vos clients.

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28 articles dans cette collection
Écrit par Samantha Postlethwaite et Pallavi Borkar

Envoi massif de courriels

Découvrez comment définir vos audiences, envoyer massivement vos courriels et afficher vos courriels envoyés.
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Écrit par Pallavi Borkar
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Créer ou modifier un compte client

Créer, modifier et gérer toutes les informations sur vos clients à partir de l'onglet Clients.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Gérer vos listes de clients

L'onglet Clients vous offre plusieurs outils pour enregistrer, cibler et opérer les dossiers clients que vous recherchez.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Activer un compte client

Envoyez une demande d'activation par courriel à vos clients afin qu'ils puissent s'inscrire en ligne.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Ajouter un membre au compte client

Il est possible d'ajouter des membres à un compte client lorsqu'un Responsable du compte a été créé.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer un responsable de compte

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

La nouvelle façon de gérer les Contacts

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Ajouter une photo au compte de vos clients

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Supprimer ou archiver un client

Apprenez comment supprimer un compte client de votre base de données.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Les Genres dans Amilia

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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment connaître la date d'adhésion de vos clients?

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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Imprimer les profils de vos clients

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Exporter les informations sur vos clients

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Gestion manuelle de la facturation clients

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Effectuer un achat pour vos clients

Les administrateurs peuvent faire des achats pour leurs clients.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Facturer une carte de crédit ou un chèque électronique sauvegardé

Vos clients peuvent sauvegarder leurs renseignements de paiement dans leur compte et autoriser votre organisation à l'utiliser.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Effectuer un paiement ou un dépôt dans un compte client

Si un paiement n’est pas effectué dans la boutique, vous pouvez les ajouter directement dans le compte de facturation d’un client.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Annuler un achat et émettre un remboursement

L’annulation et le remboursement d’un achat peuvent se faire en une seule transaction.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Annuler / Rembourser un paiement (sans annuler la facture)

Suivez les étapes pour annuler ou rembourser un paiement sans annuler la facture.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Paiements à venir

Modifier le mode de paiement des abonnements et versements, la date et le montant des versements futurs et voir les chèques postdatés.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Dépôt de chèques postdatés

Déposez des chèques postdatés pour un ou plusieurs clients à la fois.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment remplacer une activité

Le replacement d'activité s’effectue à partir de la facture dans le compte du client.
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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Rembourser un client directement sur sa carte de crédit

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Mis à jour il y a plus d'une semaine

Concilier automatiquement les comptes clients

Gagnez du temps en conciliant automatiquement les transactions de tous les comptes ou d'un client spécifique.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Concilier manuellement un compte

Si les transactions dans le compte d'un client ne sont pas entièrement conciliées, il est préférable de les concilier manuellement.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Créer des factures ou des crédits en masse

Il est possible de créer une facture ou un crédit en masse dans l’onglet Clients.
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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Envoyer un état de compte à vos clients

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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

La recherche par numéro de facture

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Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine