Clients
Gérer votre liste de clients et la facturation de vos clients.
Par Samantha et 2 autres contributeurs3 auteurs25 articles
Envoyer une demande d'activation pour activer un compte clientCréez un nouveau compte client et activez-le pour que vos clients puissent se connecter et s'inscrire en ligne.
Gestion du compte clientGérez un compte client en consultant et en mettant à jour les renseignements du compte, les inscriptions, la facturation, les achats et l’activité associée, directement dans le compte client.
Gérer vos listes de clientsL'onglet Clients vous offre plusieurs outils pour enregistrer, cibler et opérer les dossiers clients que vous recherchez.
Imprimer les cartes d'identification AmiliaPersonnalisez votre gabarit et imprimez des cartes d’identité.
Envoi massif de courrielsDécouvrez comment définir vos audiences, envoyer massivement vos courriels et afficher vos courriels envoyés.
La nouvelle façon de gérer les Contacts
Ajouter une photo au compte de vos clients
Supprimer ou archiver un clientApprenez comment supprimer un compte client de votre base de données.
Comment connaître la date d'adhésion de vos clients?
Imprimer les profils de vos clients
Qu'est-ce qui change avec le genre ?À partir du 27 janvier 2025, le genre ne sera plus visible par défaut dans le compte client.
Les Genres dans SmartRec
Photo d’accèsAjoutez une photo de profil secondaire au compte d'un client, que seuls les administrateurs de votre organisation peuvent modifier.
Les comptes corporatifsOffrir des services aux groupes qui peuvent être facturés au nom de leur entreprise.
Gestion de la facturation du client
Effectuer un achat pour vos clientsComment acheter des items au nom d'un client dans la boutique.
La conciliation dans SmartRecLa conciliation est le processus utilisé pour lier un paiement à un ou des items de facture pour produire des rapports financiers précis.
Facturer une carte de crédit ou un chèque électronique sauvegardéVos clients peuvent sauvegarder leurs renseignements de paiement dans leur compte et autoriser votre organisation à l'utiliser.
Effectuer un paiement ou un dépôt dans un compte clientSi un paiement n’est pas effectué dans la boutique, vous pouvez les ajouter directement dans le compte de facturation d’un client.
Paiements à venirModifier le mode de paiement des abonnements et versements, la date et le montant des versements futurs et voir les chèques postdatés.
Dépôt de chèques postdatésDéposez des chèques postdatés pour un ou plusieurs clients à la fois.
Le remplacementRemplacez rapidement l’activité d’un client par une autre.
Rembourser un clientRemboursez facilement selon le mode de paiement original — carte de crédit ou chèque électronique — directement dans SmartRec.
Créer des factures ou des crédits en masseCréer une facture ou un crédit en masse dans l’onglet Clients.
La recherche par numéro de factureLa recherche d'un client par numéro de facture est disponible à partir de l'onglet Clients.