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Clients
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Gérer votre liste de clients et la facturation de vos clients.
26 articles dans cette collection
Écrit par
Samantha Postlethwaite
et
Pallavi Borkar
Créer ou modifier un compte client
Créer, modifier et gérer toutes les informations sur vos clients à partir de l'onglet Clients.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Ajouter un membre au compte client
Il est possible d'ajouter des membres à un compte client lorsqu'un Responsable du compte a été créé.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Activer un compte client
Envoyez une demande d'activation par courriel à vos clients afin qu'ils puissent s'inscrire en ligne.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Gérer vos listes de clients
L'onglet Clients vous offre plusieurs outils pour enregistrer, cibler et opérer les dossiers clients que vous recherchez.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Imprimer les cartes d'identification Amilia
Personnalisez votre gabarit et imprimez des cartes d’identité.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Envoi massif de courriels
Découvrez comment définir vos audiences, envoyer massivement vos courriels et afficher vos courriels envoyés.
Écrit par
Pallavi Borkar
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment changer un responsable de compte
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
La nouvelle façon de gérer les Contacts
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Ajouter une photo au compte de vos clients
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Supprimer ou archiver un client
Apprenez comment supprimer un compte client de votre base de données.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Les Genres dans SmartRec
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment connaître la date d'adhésion de vos clients?
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Imprimer les profils de vos clients
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Gestion manuelle de la facturation clients
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Effectuer un achat pour vos clients
Les administrateurs peuvent faire des achats pour leurs clients.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
La conciliation dans SmartRec
La conciliation est le processus utilisé pour lier un paiement à un ou des items de facture pour produire des rapports financiers précis.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Facturer une carte de crédit ou un chèque électronique sauvegardé
Vos clients peuvent sauvegarder leurs renseignements de paiement dans leur compte et autoriser votre organisation à l'utiliser.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Effectuer un paiement ou un dépôt dans un compte client
Si un paiement n’est pas effectué dans la boutique, vous pouvez les ajouter directement dans le compte de facturation d’un client.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Paiements à venir
Modifier le mode de paiement des abonnements et versements, la date et le montant des versements futurs et voir les chèques postdatés.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Dépôt de chèques postdatés
Déposez des chèques postdatés pour un ou plusieurs clients à la fois.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Annuler un achat et émettre un remboursement
L’annulation et le remboursement d’un achat peuvent se faire en une seule transaction.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Annuler / Rembourser un paiement (sans annuler un achat)
Suivez les étapes pour annuler ou rembourser un paiement sans annuler la facture.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Le remplacement
Remplacez rapidement l’activité ou l’affiliation d’un client par une autre.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Rembourser un client directement sur sa carte de crédit
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Créer des factures ou des crédits en masse
Créer une facture ou un crédit en masse dans l’onglet Clients.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine
La recherche par numéro de facture
La recherche d'un client par numéro de facture est disponible à partir de l'onglet Clients.
Écrit par
Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine