Clients

Créer ou modifier un compte client

Créer, modifier et gérer toutes les informations sur vos clients à partir de l'onglet Clients.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Ajouter un membre au compte client

Il est possible d'ajouter des membres à un compte client lorsqu'un Responsable du compte a été créé.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Activer un compte client

Envoyez une demande d'activation par courriel à vos clients afin qu'ils puissent s'inscrire en ligne.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Gérer vos listes de clients

L'onglet Clients vous offre plusieurs outils pour enregistrer, cibler et opérer les dossiers clients que vous recherchez.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Imprimer les cartes d'identification Amilia

Personnalisez votre gabarit et imprimez des cartes d’identité.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Envoi massif de courriels

Découvrez comment définir vos audiences, envoyer massivement vos courriels et afficher vos courriels envoyés.

Écrit par Pallavi Borkar
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment changer un responsable de compte

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

La nouvelle façon de gérer les Contacts

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Ajouter une photo au compte de vos clients

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Supprimer ou archiver un client

Apprenez comment supprimer un compte client de votre base de données.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Les Genres dans SmartRec

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment connaître la date d'adhésion de vos clients?

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Imprimer les profils de vos clients

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Gestion manuelle de la facturation clients

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Effectuer un achat pour vos clients

Les administrateurs peuvent faire des achats pour leurs clients.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

La conciliation dans SmartRec

La conciliation est le processus utilisé pour lier un paiement à un ou des items de facture pour produire des rapports financiers précis.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Facturer une carte de crédit ou un chèque électronique sauvegardé

Vos clients peuvent sauvegarder leurs renseignements de paiement dans leur compte et autoriser votre organisation à l'utiliser.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Effectuer un paiement ou un dépôt dans un compte client

Si un paiement n’est pas effectué dans la boutique, vous pouvez les ajouter directement dans le compte de facturation d’un client.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Paiements à venir

Modifier le mode de paiement des abonnements et versements, la date et le montant des versements futurs et voir les chèques postdatés.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Dépôt de chèques postdatés

Déposez des chèques postdatés pour un ou plusieurs clients à la fois.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Annuler un achat et émettre un remboursement

L’annulation et le remboursement d’un achat peuvent se faire en une seule transaction.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Annuler / Rembourser un paiement (sans annuler un achat)

Suivez les étapes pour annuler ou rembourser un paiement sans annuler la facture.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Le remplacement

Remplacez rapidement l’activité ou l’affiliation d’un client par une autre.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Rembourser un client directement sur sa carte de crédit

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Créer des factures ou des crédits en masse

Créer une facture ou un crédit en masse dans l’onglet Clients.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine

La recherche par numéro de facture

La recherche d'un client par numéro de facture est disponible à partir de l'onglet Clients.

Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d'une semaine