Clients
Gérer votre liste de clients et la facturation de vos clients.
Par Samantha et 3 autres contributeurs4 auteurs28 articles
- Envoyer une demande d'activation pour activer un compte clientCréez un nouveau compte client et activez-le pour que vos clients puissent se connecter et s'inscrire en ligne.
- Gestion du compte clientGérez un compte client en consultant et en mettant à jour les renseignements du compte, les inscriptions, la facturation, les achats et l’activité associée, directement dans le compte client.
- Gérer vos listes de clientsL'onglet Clients vous offre plusieurs outils pour enregistrer, cibler et opérer les dossiers clients que vous recherchez.
- Imprimer les cartes d'identification AmiliaPersonnalisez votre gabarit et imprimez des cartes d’identité.
- Envoi massif de courrielsDécouvrez comment définir vos audiences, envoyer massivement vos courriels et afficher vos courriels envoyés.
- La nouvelle façon de gérer les Contacts
- Ajouter une photo au compte de vos clients
- Supprimer ou archiver un clientApprenez comment supprimer un compte client de votre base de données.
- Comment connaître la date d'adhésion de vos clients?
- Imprimer les profils de vos clients
- Qu'est-ce qui change avec le genre ?À partir du 27 janvier 2025, le genre ne sera plus visible par défaut dans le compte client.
- Les Genres dans SmartRec
- Photo d’accèsAjoutez une photo de profil secondaire au compte d'un client, que seuls les administrateurs de votre organisation peuvent modifier.
- Les comptes corporatifsOffrir des services aux groupes qui peuvent être facturés au nom de leur entreprise.
- Relevé de paiement des frais de gardeGénérez des relevés de paiement des frais de garde qui résument les paiements admissibles versés par les familles au cours de la période sélectionnée.
- Bloquer les actions en boutique pour les comptes avec un solde impayéEmpêchez les participants de finaliser leurs achats en boutique tant qu'un solde impayé est dû sur leur compte. Le blocage peut être appliqué manuellement et se lève automatiquement une fois…
