Une alerte de solde impayé est un indicateur au niveau du compte que le personnel peut ajouter pour signaler qu'un compte doit de l'argent. Contrairement à un blocage, elle n'empêche pas le passage à la caisse — c'est un indicateur visuel seulement, visible par le personnel et par le titulaire du compte, qui se résout automatiquement une fois le solde payé (ou qui peut être résolu manuellement). Pour les organisations qui font partie d'un réseau, l'alerte d'un compte affiche chaque succursale du réseau où ce compte a un solde dû.
Contactez votre représentant Amilia pour activer cette fonctionnalité pour votre organisation.
Comment ça fonctionne
Le personnel peut créer une alerte au niveau du compte (pas seulement un blocage) directement depuis l'aperçu du compte client.
La bannière d'alerte indique le nom de l'organisation source et porte une étiquette financière lorsque le solde provient d'une autre succursale du réseau.
L'alerte se résout automatiquement une fois le solde payé en totalité. Le personnel peut aussi la résoudre manuellement à tout moment.
Pour les organisations en réseau, les alertes d'un compte affichent chaque succursale du réseau où un solde est dû.
Les alertes au niveau du compte apparaissent dans l'historique des modifications du compte.
Comment ajouter une alerte de solde impayé
Accédez à la page Aperçu du client (Clients > sélectionner le client > Aperçu).
Cliquez sur le bouton Ajouter une alerte de compte.
Ajoutez un commentaire obligatoire, puis cliquez sur Ajouter une alerte au compte.
L'alerte s'affiche sur la page Aperçu du client. Dans les organisations à plusieurs emplacements, l'alerte est visible dans tous les emplacements enfants.
Voir aussi: