En tant qu'administrateur, vous pouvez effectuer des achats au nom d'un client directement depuis son compte client. Cela vous permet d'inscrire les membres du compte à des activités, des affiliations, de la marchandise, et plus encore — avec la flexibilité supplémentaire de contourner les restrictions de la boutique et de gérer des modes de paiement qui pourraient ne pas être disponibles pour les clients.
Pour effectuer un achat pour un client, accédez à son compte client et cliquez sur Effectuer un achat . Cela ouvre une session d'achat en Vue administrateur , où vous pouvez acheter des items pour les membres du compte et contourner les restrictions. Les boutons oranges sont exclusifs à cette vue.
Une fois dans la boutique, sélectionnez l'onglet correspondant au type d'item que vous souhaitez acheter (Activités, Affiliations, Articles, etc.). Cliquez sur l'item et, si vous achetez une activité, sélectionnez le programme, puis l'activité spécifique, et cliquez sur Inscription.
Ensuite, sélectionnez pour qui est cet achat. Si le nom du membre du compte n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Ajouter une autre personne.
Si un plan de versements est disponible, indiquez si vous souhaitez payer le montant total maintenant ou en versements.
Si vous n'avez pas les informations de paiement en ligne du client et que des options de versements sont disponibles, sélectionnez toujours de payer le montant total maintenant. À la commande, choisissez Ignorer et payer plus tard , puis créez des versements personnalisés directement dans la facturation du client.
Passer la commande
Pour passer à la caisse, cliquez sur Voir le panier, puis sur Commander. Sur le formulaire de commande (étape 1), les administrateurs disposant de l'autorisation appropriée peuvent ajouter des frais ou rabais personnalisés à la facture.
À l'étape 2, complétez les questions du formulaire d'inscription, si requis.
Lorsque vous choisissez un montant à payer:
Vous pouvez payez $ en ligne avec la carte de crédit ou chèque électronique uniquement si votre organisation est autorisée. Cela inclue la mise à jour d'une carte de crédit expirée à la caisse.
Vous pouvez payer $ hors ligne et enregistrer le paiement immédiatement, ou vous pouvez sauter et payer plus tard si vous préférez effectuer un paiement dans la facturation du client un peu plus tard.
✉️ Une notification est envoyée à l'adresse courriel du responsable du compte. Si aucune adresse courriel n'est spécifiée, SmartRec enverra la notification à l'adresse courriel du nom d'utilisateur associé au compte.
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