SmartRec vous permet de voir et connaître la date de création du compte de vos clients.
OÙ TROUVER CETTE INFORMATION ?
Il y a deux façons :
En mode ADMINISTRATEUR :
CLIENTS > COMPTES
MEMBRES DU COMPTE
Section INFOS PERSONNELLES
2. En mode CLIENT :
MEMBRES,
Section FORMULAIRES PAR ORGANISATION,
Sous la mention AUTRES INFORMATIONS POUR CET ORGANISME
NOTE : Cette date peut seulement être modifiée par un ADMINISTRATEUR. Il peut donc être possible de faire le changement pour la date à laquelle votre client est devenu membre à votre organisation.
La date se modifie en accédant au compte du client dans l’onglet CLIENTS.
COMMENT SE GÉNÈRE CETTE DATE ?
Lors de la création d’un compte par un client.
Lors de la création d’un compte par un administrateur.
NOTE : Ce n’est pas un champ visible qui peut être rempli lors de la création d’un compte. Il est seulement possible de le modifier lorsque vous accédez au compte du client.
Lors de l’importation de vos clients
Le gabarit d’importation contient une colonne afin d’entrer une date d’adhésion. Si la colonne n’est pas remplie, la date de l’importation sera alors la date d’adhésion du client.
De plus, la date d’adhésion apparaitra lorsque certaines listes de clients seront exportées, voici quelques exemples :
Sous CLIENTS > COMPTES > OPÉRATIONS > EXPORTER
Sous CLIENTS > COMPTES > OPÉRATIONS > CONTACTS DES COMPTES
Sous CLIENTS > PERSONNES > OPÉRATIONS > EXPORTER
Sous ACTIVITÉS > INSCRIPTIONS > OPÉRATIONS > LISTE DES PATICIPANTS/ACTIVITÉS