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Résumé post-webinaire - Les meilleures pratiques de la facturation client (diffusé le 27 octobre 2022)
Résumé post-webinaire - Les meilleures pratiques de la facturation client (diffusé le 27 octobre 2022)

L'enregistrement est maintenant disponible avec des liens vers des articles pertinents sur ce sujet.

Samantha Postlethwaite avatar
Écrit par Samantha Postlethwaite
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Vous n’avez pas pu assister au webinaire ou vous désirez un récapitulatif de celui-ci ? Ne cherchez pas plus loin ! Visionnez l’enregistrement avec des horodatages vidéo ci-dessous ou déroulez au bas de la page pour un Q&R complet.

  • Agenda (1:22)

  • La conciliation automatique (1:55)

  • Trois façons de réduire une facture (4:38)

  • Items personnalisés (6:40)

  • Créer un rabais automatique (9:43)

  • Offrir un rabais manuellement (12:24)

  • Créer un crédit (15:49)

  • Comment éviter d'appliquer plusieurs rabais à la fois lors d'une transaction (19:05)

  • Existe-t-il des rabais pouvant être limités à des personnes précises ? (19:45)

  • Rembourser sans annuler (20:36)

  • Annuler une item payé par versements (28:48)

  • Frais administratifs/pénalité (32:08)

  • Pourcentage (35:16)

  • Quelle est la première étape pour annuler sans retirer une inscription ? (38:20)

  • Pourquoi un client n'a-t'il pas reçu mon reboursement ? (39:55)

  • Consultez notre base de connaissances, notre équipe de support et Amilia University (41:12)

  • Vous désirez du support 1 à 1 avec notre équipe des services professionels ? (41:44)

Foire aux questions

Quand dois-je utiliser un rabais automatisé versus un rabais manuel ou un crédit ?

Excellente question ! Voici un bref résumé de chaque option et du moment où elles devraient être utilisées.

Quelles sont mes options si je dois traiter à nouveau un paiement échoué ?

Le seul moyen de traiter à nouveau un chèque électronique ou un paiement/remboursement par carte de crédit en ligne est à partir du Centre d’action de paiements. Apprenez-en plus ici.

Est-ce possible de rembourser un crédit sur n'importe laquelle des cartes de crédit sauvegardées dans le compte du client ?

Vous ne pouvez rembourser une carte de crédit enregistrée qu'à partir du paiement lui-même, ou lors de l'annulation d'un item de facture et que le paiement est concilié avec la facture en question. Apprenez-en plus ici.

Puis-je modifier les détails d'une facture sans l'annuler ni la réémettre ?

Vous ne pouvez pas modifier les détails ou les notes d'une facture. En matière de modification de facture, seuls des remplacements sont possibles. Dans le cas contraire, elle doit être annulée.

Comment rembourser un client si sa carte de crédit sauvegardée n'est plus valide ?

Seule la carte de crédit sauvegardée qui a été initialement utilisée pour le paiement peut être remboursée directement à partir de SmartRec. Si la carte n'est plus valide, vous devez effectuer le remboursement hors ligne, soit avec votre terminal (avec la carte physique du client) soit en espèces. En savoir plus sur les modes de paiement sauvegardés ici.

Comment concilier un dépôt au compte ?

Un dépôt au compte est un paiement enregistré sur le compte du client pour une utilisation future. Les clients disposant d'un dépôt au compte ont la possibilité de l'utiliser comme moyen de paiement pour un achat en boutique, qui sera automatiquement concilié avec les articles payés.

Un administrateur peut concilier manuellement un dépôt au compte avec n'importe quel item de facture impayé. En savoir plus sur les dépôts de compte ici.

Comment créer manuellement une facture ?

Dans la facturation du client, cliquez sur Opérations > Créer une facture et choisissez un item personnalisé de type frais pour facturer un article n'étant pas offert dans votre boutique. Sinon, vous pouvez effectuer un achat au nom de votre client en cliquant sur « Effectuer un achat ».

Puis-je empêcher les clients d'effectuer un achat s'ils ont un solde impayé ?

Non. Pour éviter cela, assurez-vous que les clients sont tenus de payer le montant total à la caisse.

Quel rapport indique le montant facturé par activité après rabais et crédits ?

Le rapport du sommaire des ventes fournit la somme des ventes par type de produit (activités vs affiliations vs marchandises, etc.) et fournit le détail de chaque type de produit sur des feuilles séparées. Il affiche également les montants accordés en rabais et les crédits déduits.

Puis-je modifier le montant d'un remboursement une fois le remboursement effectué ?

Si un remboursement a déjà été effectué sur la carte du client, aucune modification n'est possible. Si le client vous doit de l'argent, vous pouvez créer une facture contenant le montant approprié. Vous pouvez toujours rembourser la carte de crédit d'un montant supplémentaire s'il reste un montant résiduel à rembourser.

Si un item de facture est annulé et que j'effectue un remboursement partiel, est-ce possible d'indiquer le montant au lieu d'un pourcentage ?

Lors de l'annulation d'un achat et de l'émission d'un remboursement partiel, celui-ci doit être indiqué en pourcentage.

Puis-je appliquer un crédit à chaque participant inscrit à une activité ?

Oui, vous pouvez! Découvrez comment créditer (ou facturer) en masse ici.

Puis-je créer un crédit, mais empêcher qu'il soit utilisé pour rembourser le client ?

Vous pouvez choisir le crédit qui sera utilisable lors du remboursement d'un client. Cependant, si un crédit ou un dépôt au compte est disponible sur le compte du client, le client peut l'utiliser comme moyen de paiement pour un achat en boutique.

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