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Résumé post-webinaire – La conciliation dans un compte client (Diffusé le 27 janvier 2021)
Résumé post-webinaire – La conciliation dans un compte client (Diffusé le 27 janvier 2021)

L’enregistrement du webinaire est maintenant disponible avec un résumé de tout le contenu connexe à la conciliation dans un compte client.

Sara Vitale avatar
Écrit par Sara Vitale
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Si vous avez manqué certaines informations cruciales ou que vous voulez simplement réviser le sujet, c’est par ici !

Vous pouvez revenir consulter cet article et cette vidéo chaque fois que vous avez des questions sur l'un des sujets suivants. Nous avons ajouté des horodatages vidéo à la liste afin que vous puissiez passer à la partie que vous recherchez :

  • Qu'est-ce que la conciliation ? (2:24)

  • Que veulent dire tous ces symboles ? (5:42)

  • Comment voir ce qui est concilié avec quoi ? (8:57)

  • Comment concilier (automatiquement et manuellement) ? (10:06)

  • Comment effacer une conciliation (12:30)

  • Liste d'items non conciliés (13:10)

  • Pratiquons ! (14:30)

  • Questions fréquemment posées (21:06)

Enregistrement du webinaire

Foire aux questions

1. Dans quelles circonstances la conciliation ne sera-t-elle pas faite de façon automatique ?

Si un achat a été fait et qu’un paiement a été effectué plus tard, la conciliation ne sera pas faite de façon automatique. Par exemple, disons qu’un client s’inscrit à une activité et décide de payer plus tard. Vous devrez concilier le reçu de l’activité en question au paiement une fois fait afin de signaler que ces transactions sont associées. Le système ne déduit jamais qu’une transaction est associée à un paiement s’ils ne sont pas effectués de façon simultanée.

2. Est-ce qu’un item doit nécessairement être concilié avant de paraître dans les rapports de ventes ?

Le fait de concilier ou non n’a pas d’impact sur la complétion de vos ventes. Conciliés ou non, vos reçus apparaitront dans vos rapports de ventes et seront associés à un registre.

3. Est-ce que les paiements postdatés qui sont liés à une facture seront automatiquement conciliés ?

Oui, si les paiements postdatés sont configurés au moment de l'achat. Si les paiements postdatés sont modifiés, il se peut qu'ils doivent être conciliés manuellement.

4. Est-ce possible qu'Amilia concilie tout automatiquement ? Car je ne vois rien dans l'onglet « Items non conciliés » !

Oui, c'est très possible. Si tous les paiements se font au même moment que les commandes, toutes les conciliations se feront automatiquement :) Bravo !

5. Pourquoi faire une conciliation à la fois si l’on peut les faire toutes ensemble?

Lorsque le système effectue la conciliation automatiquement, les transactions sont simplement conciliées en ordre chronologique. Si vous voulez faire une conciliation plus précise, il est recommandé de la faire manuellement.

6. Est-ce que le fait de laisser des comptes non conciliés cause problème ?

Si les paiements ne sont pas conciliés, vous ne serez pas en mesure de connaitre le montant d'argent que vous possédez par poste comptable.

7. Est-ce que cela affecte les coûts qui me seront facturés mensuellement pour l'utilisation d’Amilia ?

Non. La conciliation n'a aucun lien avec vos frais d’utilisation de la plateforme Amilia.

8. Si j'utilise constamment la conciliation automatique offerte par Amilia et que tout semble convenable, peut-il tout de même y avoir des erreurs de conciliation, et ce, même si un crochet vert est affiché ?

Non, si des crochets verts apparaissent, c’est que toutes les transactions sont bien conciliées.

9. Comment sait-on si un paiement effectué par carte de crédit a été refusé ?

Si un paiement par carte de crédit a été refusé, il ne sera pas affiché dans le compte du client. Vous pouvez toujours vérifier dans le Centre d’action de paiement ou dans le portail de votre processeur de paiement afin de connaitre le statut du paiement.

10. Mes clients peuvent-ils voir les conciliations dans leur compte ?

Non, ils ne peuvent pas. Seuls les administrateurs peuvent voir les conciliations dans les comptes clients.

Vous avez encore des questions? Consultez ces articles dans notre base de connaissances!

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