Activez les levées de fonds à partir de l’onglet des Applis !
Vous pouvez créer une levée de fonds pour soutenir votre organisation ou toute autre cause souhaitée. Cette levée de fonds sera affichée dans votre boutique en ligne. Vous pouvez aussi l’intégrer directement dans le site Web de votre organisation afin qu’elle ait plus de visibilité.
Dans cet article, nous passerons en revue :
1. Créer une campagne
Vous pouvez mettre en place une levée de fonds à partir du sous-onglet Boutique > Levée de fonds. Cliquez sur + Nouvelle campagne pour accéder à l’écran de création
et remplissez les champs requis.
📄 Section Détails
Écrivez le nom et la description de votre levée de fonds. La Description apparaît dans la vue d’ensemble de la levée de fonds, tandis que la Description complète est visible dans la vue détaillée, lorsqu’un client y clique. Les deux descriptions sont visibles aux clients dans la boutique.
Sélectionnez le Poste de comptabilité approprié.
La date de début est la date à laquelle la levée de fonds débute et peut recevoir des dons. Elle n’est visible dans la boutique que lorsque la campagne est active.
La date de fin est la date à laquelle la levée de fonds se termine et ne peut plus recevoir de dons. Elle ne sera désormais plus visible aux clients dans la boutique. Si vous ne souhaitez pas que la campagne se termine à une date précise, n’entrez pas de données à cet endroit.
Cochez la case Campagne active pour activer la levée de fonds et la rendre visible dans votre boutique. Une levée de fonds peut toujours être en vigueur et recevoir des dons sans être affichée publiquement dans votre boutique.
Cochez Afficher à la caisse de sortie si vous souhaitez que votre campagne apparaisse automatiquement lors de la confirmation d’un achat. Cela signifie que tous les clients, peu importe leur achat, pourront contribuer à la levée de fonds même s’ils n’ont pas accédé à l’onglet Levée de fonds de votre boutique.
Permettez à vos clients de voir le montant amassez pour la levée de fonds en cochant Afficher le montant recueilli.
🥅 Section Objectif
Indiquez si vous désirez fixer un objectif à votre campagne ainsi que le montant de cet objectif.
Cochez si vous désirez Afficher le montant de l’objectif pour vos clients.
Afficher les progrès en pourcentage de l’objectif : cochez cette case si vous souhaitez afficher le pourcentage du progrès de la campagne.
💸 Section Modes de paiement
Déterminer le ou les modes de paiement que vous voulez offrir pour cette campagne. Vous pouvez sélectionner plus d’un mode de paiement, si désiré.
🖼️ Section Image
Cliquez sur Choisir une image pour télécharger une image représentant votre campagne. Celle-ci sera vue par vos clients dans la boutique. Cette image doit au préalable avoir été enregistrée dans votre ordinateur afin de pouvoir être sélectionnée.
Vous pouvez Ajuster l'image de la Vignette pour mettre l'accent sur une partie de l'image en particulier.
Lorsque tous les champs sont remplis, cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer votre levée de fonds.
2. Visualiser le progrès de la campagne
Une fois qu’une campagne a été créée, vous pouvez suivre sa progression dans la section État de la campagne.
Visualisez combien de dons ont été faits ainsi que le montant recueilli.
Cliquez sur Consulter la liste des donateurs pour avoir accès au nom des donateurs, aux montants donnés, aux statuts des dons et aux numéros de facture correspondants.
Cliquez sur un numéro de facture pour consulter la facture de façon détaillée ou cliquez sur le nom du donateur pour être redirigé vers le compte du client. Vous pourrez annuler le don dans le compte du client, au besoin.
Un rapport pour les dons est disponible dans la section d'Opérations à partir du sous-onglet Rapports.
3. Intégration de votre campagne
La section État de la campagne vous permet également d’intégrer votre levée de fonds sur le site Web de votre organisation. Vous pouvez Intégrer cette campagne ou un Bouton.
Cliquez sur Intégrer cette campagne. Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous donne accès au code HTML nécessaire pour intégrer votre campagne à l’endroit désiré dans votre site web. Vous pouvez rapidement personnaliser votre intégration en choisissant une couleur. Un aperçu de votre campagne se trouve à gauche de l’écran.
Cliquez sur Bouton à intégrer. Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous donne accès au code HTML nécessaire pour intégrer votre bouton à l’endroit désiré dans votre site web. Vous pouvez rapidement personnaliser votre intégration en choisissant une couleur et le texte de votre bouton. Un aperçu de votre campagne se trouve en haut à droite de l’écran.
Si vous désirez intégrer d’autres onglets de votre boutique sur le site Web de votre organisation, cliquez ici.
4. Foire aux questions
1. Est-ce que SmartRec se prend un pourcentage sur la levée de fonds ?
1. Est-ce que SmartRec se prend un pourcentage sur la levée de fonds ?
Il y a des frais de 1% sur chaque facture générée.
2. Pouvons-nous réorganiser l'ordre des levées de fonds telles qu'elles apparaissent dans la boutique ?
2. Pouvons-nous réorganiser l'ordre des levées de fonds telles qu'elles apparaissent dans la boutique ?
Les levées de fonds apparaissent dans l'ordre dans lequel elles ont été créées et ne peuvent pas être réorganisées pour le moment.
3. Pouvons-nous automatiser les levées de fonds pour permettre des dons mensuels récurrents ou pour gérer les promesses de don ?
3. Pouvons-nous automatiser les levées de fonds pour permettre des dons mensuels récurrents ou pour gérer les promesses de don ?
Les levées de fonds ne peuvent pas être automatisées pour collecter des dons de manière récurrente. Nous vous recommandons de vous référer à la liste des donateurs de la campagne pour leur contacter et voir s'ils souhaitent faire un nouveau don.
Si vos donateurs acceptent de donner le même montant sur une base mensuelle, vous pourriez être intéressé par les abonnements, qui facturent automatiquement les clients chaque mois.
Une autre option consiste à créer une facture avec un plan de versement personnalisé pour votre client, dans laquelle vous pouvez spécifier un paiement initial et ajuster la fréquence et les montants des paiements ultérieurs selon les besoins du client.
Voici les étapes à suivre :
Accédez à Rabais et frais > Items personnalisés.
Cliquez sur +Créer un item personnalisé. Configurez ensuite un frais supplémentaire et appelez-le 'promesses de don'. Attribuez un poste de comptabilité au frais supplémentaire. Cliquez sur Sauvegarder lorsque vous avez terminé.
Ensuite, allez dans l’onglet Clients et sélectionnez le client qui s’est engagé à faire un don.
Dans la facturation du client, cliquez sur le menu Opérations et sélectionnez Créer une facture.
Remplissez les informations nécessaires, en vous assurant de choisir le type de frais supplémentaire 'promesses de don' que vous avez créé. Décocher les taxes et ajoutez toute description pertinente ou commentaires d'administrateur. Cliquez ensuite sur Créer une facture.
Trouvez la facture que vous venez de créer dans la facturation du client. Cliquez sur l'icône + et cliquez sur Effectuer un paiement.
Assurez-vous que la facture est cochée sous Facture(s) en attente de paiement et sélectionnez l'option Effectuer le paiement en plusieurs versements. Spécifiez le montant du versement initial et déterminez le nombre de versements futurs et la date à laquelle ils doivent être effectués. Sélectionnez le type de paiement et cliquez sur Effectuer le paiement.
Vous verrez le paiement initial et que la facture est partiellement conciliée avec des paiements planifiés. Le solde sera visible sous Solde actuel. Dans cet exemple, le client a promis 500 $ et a payé 250 $ comme versement initial.
4. Les clients peuvent-ils faire un don à une levée de fonds sans s'inscrire à une activité ?
4. Les clients peuvent-ils faire un don à une levée de fonds sans s'inscrire à une activité ?
Absolument ! Vous pouvez organiser des levées de fonds sur un onglet désigné dans votre boutique ! Vous devez cocher la « campagne active » dans la configuration de la levée de fonds et assurez-vous que l'onglet Levées de fonds est visible dans le sous-onglet Boutique > Réglages de boutique > Personnaliser.
👉 Vous pouvez également l'afficher à la caisse de sortie lorsque les clients achètent n'importe quel article dans votre boutique.
5. Est-ce qu'il y aura plus de couleur d'étiquette éventuellement ?
5. Est-ce qu'il y aura plus de couleur d'étiquette éventuellement ?
Il y a présentement neuf couleurs disponibles, selon les normes de WCAG. Nous ne prévoyons pas ajouter plus pour le moment.
6. Est-ce qu'on peut avoir plus d'une campagne à la fois ?
6. Est-ce qu'on peut avoir plus d'une campagne à la fois ?
Oui, vous pouvez avoir plus d'une campagne à la fois.
7. Est-ce que SmartRec gère l'émission des reçus de charité ?
7. Est-ce que SmartRec gère l'émission des reçus de charité ?
Vous ne pouvez pas générer de reçus de charité ou de don avec SmartRec. Cependant, vous pouvez utiliser leur facture pour le faire !
8. Puis-je suivre les promesses de don dans SmartRec ?
8. Puis-je suivre les promesses de don dans SmartRec ?
Nous n'avons actuellement pas de rapport pour suivre les promesses de don dans SmartRec. Si c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez que nous travaillions, veuillez soumettre une demande de fonctionnalité !
* Dernière mise à jour en août 2024