Le rapport de configuration des affiliations vous donne un aperçu complet de la façon dont les affiliations sont configurées dans votre organisation. Utilisez-le pour passer en revue des dizaines, voire des centaines d’affiliations à la fois, sans devoir ouvrir chacune individuellement.
Ce rapport centralise les paramètres des affiliations afin de détecter rapidement les problèmes, comme des modèles de tarification incorrects, des associations de comptes comptables erronées, des décharges manquantes ou des restrictions incohérentes entre les types d’abonnement.
Contactez votre représentant Amilia pour activer la fonctionnalité.
1. Où trouver ce rapport
Accédez à Rapports > Standard.
Sous Opérations, sélectionnez Configuration des affiliations.
2. Filtres
Utilisez les filtres suivants pour affiner le rapport selon les données d’affiliations dont vous avez besoin.
Filtre | Description |
Nom de l’affiliation | Filtre le rapport en fonction d’une ou de plusieurs affiliations précises, par nom. |
Configuration des membres | Filtre par type d’affiliation: Abonnement, Corporation, Famille, Individuelle, ou Multi-personne. |
Date d’expiration de l’affiliation | Filtre selon une plage de dates, basée sur la date d’expiration de l’affiliation. |
Date de création de l’affiliation | Filtre selon une plage de dates, basée sur la date de création de l’affiliation. |
Statut de l’affiliation | Filtre par statut : Actif ou Archivé. |
🎗️ Remarque : Cliquez sur Réinitialiser les filtres à tout moment pour effacer tous les filtres appliqués et repartir à zéro.
3. Personnaliser les colonnes affichées
Utilisez le menu déroulant Colonnes pour choisir les détails d’affiliation qui apparaissent dans le rapport. 30 colonnes sont disponibles, dont Configuration des membres, Terme de l’affiliation, Unité de récurrence, et Date de vente.
🎗️ Remarque : Ajoutez ou retirez des colonnes selon ce que vous vérifiez — par exemple, vous pouvez inclure les colonnes liées à la facturation récurrente pour vérifier la configuration des paiements différés, ou les colonnes liées aux décharges pour vérifier la conformité.
4. Exporter le rapport
Cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de la page pour télécharger le rapport.