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Les raisons d'annulation d'affiliation vous permettent de saisir pourquoi une affiliation est annulée en demandant aux administrateurs de sélectionner une raison dans une liste prédéfinie lors de l'annulation.
Cela vous aide à mieux comprendre le comportement des membres et à améliorer les stratégies de rétention en obtenant des informations claires et comparables pour toutes les affiliations.
Fonctionnement et limitations
Lorsque cette fonctionnalité est activée, les administrateurs doivent toujours sélectionner une raison d'annulation lors de l'annulation d'une affiliation.
Seuls les administrateurs peuvent sélectionner une raison d'annulation. Pas les membres.
La liste des raisons est prédéfinie et non personnalisable.
Vous pouvez modifier une raison d'annulation.
Les raisons d'annulation d'affiliation peuvent être sélectionnées dans :
Gestion des affiliations : Affiliations en cours et affiliations à durée fixe.
Clients > Achats : Affiliations en cours uniquement.
1. Comment sélectionner une raison d'annulation d'affiliation
Nom de la permission 🔑 | Pourquoi vous en avez besoin |
Affiliations Voir les affiliations | Requis pour consulter les affiliations et la gestion des affiliations. |
Affiliations Modifier les affiliations | Requis pour utiliser la colonne des Actions et annuler l'affiliation à partir du gestion des affiliations. |
Clients Facturation | Facultatif pour annuler une affiliation à partir des Achats dans le compte du client. |
Étapes à suivre
1. Accédez à Affiliations > Gestion des affiliations.
2. Localisez la ligne avec le ou les membres recherchés (vous pouvez utiliser des filtres).
3. Dans la colonne Actions, cliquez sur « ... ».
4. Cliquez sur Annuler pour ouvrir la fenêtre de raison d'annulation.
5. Sélectionnez la raison de l'annulation (obligatoire).
Si vous choisissez « Autre », vous devez fournir des détails supplémentaires. 50 caractères maximum.
6. Ajoutez des commentaires (facultatif). 200 caractères maximum.
7. Confirmez l'annulation. Un message de succès s'affiche et la page se recharge.
8. Pour modifier une raison d'annulation, cliquez encore sur Annuler dans la colonne Actions pour modifier la raison d'annulation et / ou les commentaires.
2. Où consulter les raisons d'annulation d'affiliation
Consulter les raisons d'annulation d'affiliation dans le rapport Liste des membres.
Nom de la permission 🔑 | Pourquoi vous en avez besoin |
Finance et rapports Rapports de participants | Requis pour visionner la liste des membres dans l'onglet Rapports. |
Étapes à suivre
1. Allez dans Rapports > Standard.
2. Cliquer sur le rapport Liste des membres (dans Opérations) pour l'afficher.
3. Cliquer sur Colonnes pour inclure les raisons d'annulation dans le rapport.
4. Ajouter les colonnes Raison d'annulation, Autres détails d'annulation et Commentaires d'annulation.
5. La liste se met à jour immédiatement avec les colonnes.
6. Pour exporter, cliquer sur l'icône d'exportation ⬇️ à droite.
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